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腾讯勇破400关500还会远吗?

发布时间:2017-11-21 17:11:49   发布人:   浏览量:26


TBSEO金融培训学院分析,多间大行齐将「股王」腾讯(00700)目标价调高,亦带动其股价进一步向上,今日(17日)更突破400关,高见405元,收于403.4元升近3%,市值增至3.83万亿元。腾讯季度业绩佳,手游表现持续强劲,在增长势头强劲之下,未来前景无可限量,400元关已破,500元还会远吗? 先看看各大行分析。 


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图为由广汽集团(02238)(沪:601238)。自主研发的iSpace的智联电动概念车根据广汽集团产品开发规划,广汽与腾讯(00700)将在汽车前端和后端展开定制化开发,计划于2018年实现量产(公司提供)  

 

大和升腾讯目标价至480元新推射击手游成催化剂

多间大行齐将腾讯目标价调高,其中大和总研发表研究报告,将腾讯目标价由370元大幅上调至480元,重申「买入」投资评级。该行预期2018年手游表现持续强劲,第三季手游收入按年升84%至182亿元(人民币。下同)。 腾讯在11月中推出“穿越火线:荒岛特训”。及“光荣使命”,两个射击游戏均类似现时大热游戏“绝地逃生大逃杀”该行基于腾讯在射击游戏的经验,相信上述游戏会在内地市场成功该行又指第四季至明年手游收入将由现有表现稳定的游戏所支持,包括“王者荣耀”,“天龙八部”以及“魂斗罗:归来”。加上,新游戏“地下城与勇士”以及“魂斗罗3”第四季至明年收入料会分别录得82%及55%的增长。 另外,个人电脑游戏第三季表现亮丽,收入按年升27%。“枫之谷2”在今年第三季大型试玩获得玩家正面回应,预期第四季正式推出时爆红。广告方面,管理层指出微信广告填充率上升,反映广告商加大预算。综合各项因素,该行上调20172019年盈利预测3%至5.4%,以反映个人电脑及手游收入预期上升。

 

野村升腾讯目标至458元调高盈利预测

 

野村国际发表报告指,升腾讯目标价由380升至458元,已计入搜狗及阅文(00772)估值,维持「买入」评级。 野村表示,腾讯非通用经营毛利维持向下趋势,于第三季继续受压,主要由于投资视频内容及支付及云业务收入贡献增加。 另外,野村表示,腾讯视频业务的广告收入保持强劲增长,升超过70%,腾讯视频于内地取得领导地位,并拥有大量原创及独家内容,野村调高腾讯今明两年盈利预测7%及5%的,因收入更高。

 

汇升升腾讯目标价至454元调高收入预测

 

汇丰证券表报告指,腾讯第三季收入增长令人惊喜,由游戏,视频及支付业务带动,尤其视频及游戏业务表现强劲,?证维持腾讯「买入」,目标价由373元升至454元。 汇证表示,腾讯于内地互联网中属最好公司之一,该行调高其收入预测,但调低毛利预测,因投资更多。汇证调高集团今明两年收入预测2%及3% ,每股盈利调高1%及4%,另调高线上游戏收入的25%及15%,手游调高66%及45%。汇证料,今明两年广告业务收入增长5037%,料今明两年非通用经营毛利为33%。

 

富瑞升腾讯目标价至445元线上游戏业务有惊喜

 

富瑞集团表报告指,腾讯第三季业绩稳健,由线上游戏,数码内容,支付及云业务带动。 富瑞料,腾讯将推出生还类型手游,反映出机迷有更大热情,因内地手游已经由社交活动推动。腾讯多媒体知识产权策略,令内容相关业务带来协同效益,短期对新闻相关广告有影响,但长线腾讯会于广告市场增加市占。 富瑞将腾讯目标价升10%至445元,维持「买入」评级。 另外,富瑞表示,腾讯第三季非通用会计纯利升45%,至171亿元人民币,好过市场预期,手游收入于第三季达182亿元,高过该行预期6%,未来腾讯会推出更多生还类型游戏,料今明两年手游收入分别升71%及34%。

 

另外,富瑞指,腾讯第三季社交及视频广告收入强劲,但被新闻广告转弱抵销,虽然新闻产品短期有影响,但富瑞乐见腾讯微信朋友圈广告按季升30%,相信腾讯广告市占持续增加。富瑞调高腾讯今明两年整体收入预测2.2%及5.3%,盈利被调高1.5%及2.8%。

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